Sabre Corporation ilmoitti kantaosakkeiden hinnoittelusta

Sabre Corporation ilmoitti tänään, että TPG Global, LLC: n ja Si: n sidosyritysten nykyisten osakkeenomistajien aiemmin ilmoitetun toissijaisen julkisen tarjouksen hinnoittelu 30,000,000 XNUMX XNUMX osakkeesta

Sabre Corporation ilmoitti tänään, että TPG Global, LLC: hen ja Silver Lake Management Company II, LLC: hen (jäljempänä "myyvät osakkeenomistajat") sidottujen osakkeenomistajien aiemmin ilmoitetusta toissijaisesta julkisesta tarjouksesta 30,000,000 29.27 XNUMX osakkeesta hinnoitellaan yleisölle. XNUMX dollaria osakkeelta. Myyvät osakkeenomistajat myyvät kaikki osakkeet suhteellisesti niiden nykyisten etujen mukaisesti, ja myyvät osakkeenomistajat saavat kaikki tarjouksen nettotulot. Yhtiö ei myy osakkeita.

Edellyttäen, että tarjous on saatettu päätökseen, Sabre ostaa takaisin vakuutuksenantajalta noin 100 miljoonaa dollaria myyneiden osakkeenomistajien myymistä 30,000,000 5.250 2023 kantaosakkeesta. Sabren osakekohtainen ostohinta takaisinostetuista osakkeista on sama kuin osakkeen ostohinta, jonka vakuutuksenottaja maksaa myyjille. Sabre odottaa rahoittavansa osakkeiden hankkimisen kokonaan sen omistaman tytäryhtiön Sabre GLBL Inc: n tarjoamalla XNUMX%: n arvopaperilainalla, joka erääntyy vuonna XNUMX.

Morgan Stanley toimii tarjouksen ainoana vakuutuksenantajana.

Näitä arvopapereita koskeva rekisteröintilausunto lomakkeesta S-3 (mukaan lukien esite) on jätetty arvopaperimarkkinakomitealle (SEC) ja se on voimassa. Ennen sijoittamista sinun tulee lukea esite kyseisessä rekisteröintilausunnossa ja muut asiakirjat, jotka yhtiö on toimittanut SEC: lle saadakseen täydellisempää tietoa yrityksestä ja tästä tarjouksesta. Voit saada nämä asiakirjat ilmaiseksi käymällä EDGARissa SEC: n verkkosivustolla osoitteessa www.sec.gov. Vaihtoehtoisesti tähän tarjoukseen liittyvän esitteen ja siihen liitetyn esitteen liitteen kopiot, jos saatavilla, voidaan hankkia Morgan Stanley & Co.Ltd: ltä.

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita, eikä näitä arvopapereita myydä missään osavaltiossa tai lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä tai pätevyys minkä tahansa tällaisen valtion tai lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaan.

Kirjailijasta

Linda Hohnholzin avatar

Linda Hohnholz

Sivuston päätoimittaja eTurboNews eTN:n päämajassa.

Jakaa...