Business plus -suihkut ovat 250 miljardin dollarin teollisuus

Liikennesuihkuteollisuuden odotetaan kasvavan voimakkaasti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, jota tukevat useat uudet markkinoille tulevat lentokonemallit ja parannettu käytettyjen lentokoneiden ympäristö, Honeywellin 27. vuosittaisen Global Business Aviation Outlookin mukaan.

Tänään julkaistu Global Business Aviation Outlook ennustaa jopa 7,700 uutta liikelentokoneiden toimitusta arvoltaan 251 miljardia dollaria vuosina 2019-2028, mikä on 1-2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 10 vuoden ennusteesta.

"Parempi käytettyjen lentokoneiden markkinaympäristö yhdistettynä monien uusien liikelentokoneiden käyttöönottoon johtaa korkeampiin toimituksiin vuonna 2019 lähes tasaisen vuoden 2018 jälkeen", kertoi Bill Kircos, Honeywell Aerospacen globaalimarkkinoinnin johtaja. "Olemme innoissamme käytetyistä markkinoista ja uusista ja innovatiivisista lentokonemalleista, jotka paitsi edistävät vakaata kasvua vuosina 2019 ja 2020 myös vaikuttavat merkittävästi uusien liikesuihkukoneiden ostoihin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä."

Tärkeimmät havainnot vuoden 2018 Honeywellin globaalissa näkymässä ovat:

• Operaattorit aikovat tehdä uusia suihkuhankintoja, jotka vastaavat noin 20 prosenttia laivastoistaan ​​seuraavan viiden vuoden aikana korvaamaan tai täydentämään nykyistä laivastoa, mikä on 1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2017 tutkimustuloksissa.
• Uusien liikesuihkukoneiden kokonaisostosuunnitelmista 14 prosentin odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä, kun taas 16 prosenttia ja 24 prosenttia on suunniteltu vastaavasti vuoteen 2020 ja 2021.
• Lentotoiminnan harjoittajat keskittyvät edelleen suurempiin matkustamolentokoneisiin, jotka vaihtelevat Super Mid-size -kokouksesta Ultra-Long-alueeseen, joiden odotetaan kattavan yli 87 prosenttia uusien liikesuihkukoneiden menoista seuraavien viiden vuoden aikana.
• Vuoteen 2028 ulottuva pidemmän kantaman ennuste ennustaa 3-4 prosentin keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin, sillä uudet mallit, parempi taloudellinen suorituskyky ja kansainvälisille asiakkaille odotettavissa olevat suotuisat valuuttakurssit lisäävät teollisuuden kasvua.
• Ostosuunnitelmat ovat Pohjois-Amerikassa tänä vuonna korkeammat kuin viime vuonna, ja kasvoivat merkittävästi Euroopassa, ja hidas talouskasvu ja geopolitiikka vaikuttavat suunnitelmiin Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Jaottelu alueittain       

Pohjois-Amerikka - Viime vuoteen verrattuna uusien lentokoneiden hankintasuunnitelmat Pohjois-Amerikassa ovat hieman korkeammat.

• Arviolta 61 prosenttia arvioidusta maailmanlaajuisesta kysynnästä tulee Pohjois-Amerikan operaattoreilta seuraavien viiden vuoden aikana.
• Uusien suihkukoneiden ostotason tasot nousivat 1 prosenttiyksikön Pohjois-Amerikassa, joka on alan suurin markkina-alue, 65 prosentilla asennetusta kannasta.
• Noin 36 prosenttia kyselyyn vastanneista operaattoreista aikoo suunnitella uudet ostonsa viiden vuoden horisontin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tämä on 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden kysely, mutta paljon korkeampi kuin maailmanlaajuinen 30 prosentin keskiarvo.

Eurooppa - Huolimatta siitä, että operaattorit kamppailevat edelleen hitaasta talouskasvusta ja Brexitin epävarmoista vaikutuksista, uudet suihkukoneiden ostosuunnitelmat kasvoivat merkittävästi tämän vuoden tutkimuksessa.

• Euroopan osto-odotukset kasvoivat tänä vuonna lähes 33 prosenttiin, kasvua 14 prosenttiyksikköä viime vuoden tuloksiin verrattuna.
• Viimeisten viiden vuoden parhaiden tutkimustulosten perusteella Euroopan osuus arvioidusta maailmanlaajuisesta viisivuotisesta kysynnästä on kasvanut 16 prosenttiin vuoden 2018 tutkimuksessa.
• Eurooppalaisten ostojen suunnitellun ajoituksen vertailu osoittaa varovaisen lähestymistavan ajoittaa laivastojen korvaaminen tai laajentaminen uusilla yritysostoilla. Vain 26 prosenttia uusista suihkukoneiden ostoista on odotettavissa tutkimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana, kun taas yli 45 prosenttia on suunniteltu vuodelle 2022 ja sen jälkeen.

Latinalainen Amerikka - Ostosuunnitelmat ovat laskeneet 7 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. Brasilian korkeammat ostosuunnitelmat kompensoidaan huomattavasti alhaisemmilla ostosuunnitelmilla Meksikossa.

• Latinalaisen Amerikan 22 prosentin näytekannasta odotetaan korvaavan tai lisäämän uusia suihkukoneiden ostoja seuraavien viiden vuoden aikana. Huolimatta Brasilian operaattoreiden korkeammista ostosuunnitelmista, joita seurataan myös BRIC-maina, NAFTA-keskustelut johtivat meksikolaisilta operaattoreilta tämän vuoden tuloksiin huomattavasti pienemmät ostosuunnitelmat kuin viime vuonna.
• Noin 24 prosenttia tämän alueen suunnitelluista ostoista on suunniteltu vuosina 2018--2020, mikä on pienempi kuin maailmanlaajuinen 30 prosentin keskiarvo.
• Nykyisten ostosuunnitelmatasojen perusteella Latinalaisen Amerikan osuus 12 prosentista koko ennustetusta kysynnästä seuraavien viiden vuoden aikana.

Aasian ja Tyynenmeren - Geopolitiikasta ja alueellisista jännitteistä huolimatta ostosuunnitelmat ovat vakaat alueella, vain 1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna.

• Aasian ja Tyynenmeren alueen operaattorit raportoivat uusista suihkukoneiden hankintasuunnitelmista 12 prosentille laivastostaan ​​seuraavien viiden vuoden aikana.
• Ilmaistujen ostosuunnitelmien perusteella Aasian ja Tyynenmeren alueen edustavat lähes 7 prosentin osuutta uuden suihkukoneiden maailmanlaajuisesta kysynnästä seuraavien viiden vuoden aikana.
• Vain 15 prosenttia aasialaisista vastaajista aikoo suunnitella uudet ostonsa viiden vuoden horisontin kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Lähi-itä ja Afrikka - Alhaisempia ostosuunnitelmia ilmoitettiin, joihin poliittiset jännitteet ja alueen konfliktit vaikuttivat.

• Lähi-itään ja Afrikkaan kohdistuvan ennustetun viisivuotisen maailmanlaajuisen kysynnän osuus on tänä vuonna 4 prosenttia, mikä vastaa historiallista 4–7 prosentin vaihtelua.
• 14 prosenttia vastaajista sanoi korvaavansa tai lisäävänsä laivastoa uudella suihkukoneella, viime vuoden 18 prosentista.
• Vain noin 19 prosenttia kyselyyn vastanneista operaattoreista suunnittelee uuden ostonsa viiden vuoden horisontin kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina (BRIC) - Brasilian ostosuunnitelmien merkittävä kasvu viime vuoteen verrattuna kasvatti BRIC-tuloksia.

• BRIC-ostosuunnitelmat ovat tänä vuonna nousussa vuoden 2017 laskun jälkeen, ja ne olivat hieman yli 25 prosenttia. Tämä korko on 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maailman ostosuunnitelma.
• Brasilia ilmoitti tutkimuksessa kahdesti enemmän mainintoja uusista lentokoneista verrattuna viime vuoden tuloksiin.
• Yhdistettyjen BRIC-maiden lähiajan kysyntäprofiili on siirtynyt jonkin verran myöhemmin ennustejaksolla tänä vuonna, ja vain 22 prosenttia suunnitelluista uusista suihkukoneiden ostoista on suunniteltu seuraavan kahden vuoden aikana.

Käytetyt suihkukoneet ja lentotoiminta

Lentotoiminnan vauhti on kuluneen vuoden aikana lisääntynyt, ja kyselyyn vastanneet kaikilla maailman alueilla Aasiaa lukuun ottamatta ilmoittivat korkeammasta käyttöasteesta vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Käytettyjen suihkumarkkinoiden osalta:

• Keskimääräiset kysyntähinnat ovat elokuussa nousseet hieman edellisiin vuosiin verrattuna, kun kevyet suihkukoneet ovat korkeammat, keskisuuret ja vakavat ja matalat. Käytettyjen lentokoneiden varastotaso on parantunut 13 prosenttia vuodesta toiseen.
• Uusimpien (alle 10-vuotiaiden) jälleenmyytäväksi tarkoitettujen suihkukoneiden kokonaismäärä on laskenut 30 prosenttia edellisvuodesta ja on nyt vain hieman yli 5 prosenttia asennetusta alustasta. Tämä on selvästi alle noin 8 prosentin historiallisen keskiarvon ja erittäin positiivinen uusien liikelentokoneiden myynnille.
• Nuorten käytettyjen lentokoneiden varastojen lasku on johtanut Pohjois-Amerikkaan, jossa vain 4 prosenttia asennetusta alustasta on myytävänä. Aasiassa on korkein 0–10 vuoden käytetty käytettyjen lentokoneiden osuus, hieman yli 7 prosenttia asennetusta alustasta.
• Suhteessa yleisten ilmoitusten tasoon viimeaikaisten myytävien suihkukoneiden osuus on kuitenkin edelleen yli 20 prosenttia kaikista ilmoituksista verrattuna taantumaa edeltäneisiin 15–20 prosentin tasoihin.
• Kyselyyn vastanneet laskivat käytettyjen suihkukoneiden hankintasuunnitelmiaan noin prosenttiyksiköllä, mikä vastaa 1 prosenttia heidän laivastoistaan ​​seuraavan viiden vuoden aikana. Kaikkien alueiden käytettyjen suihkukoneiden ostosuunnitelmat olivat korkeammat tai vakaat, mutta Pohjois-Amerikassa hieman matalammat.

Vaikutus liiketoimintapäätöksiin

Tämä vuotuinen näkymä heijastaa ajankohtaisia ​​operaattoreiden huolenaiheita, mutta yksilöi myös pidemmän jakson trendit, joita Honeywell käyttää omassa tuotepäätösprosessissaan. Tutkimus on auttanut tunnistamaan investointimahdollisuudet lentotehokkuuden päivityksiin, laajennettuihin propulsiotarjouksiin, innovatiivisiin turvallisuustuotteisiin, palveluihin, päivityksiin ja lentokoneiden yhteyksien parantamiseen. Tutkimus myötävaikuttaa myös Honeywellin liiketoimintastrategiaan ja auttaa sijoittamaan Honeywellin johdonmukaisesti arvokkailla alustoilla kasvualoilla.

Metodologia

Honeywellin ennustemenetelmä perustuu useisiin lähteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, makrotaloudellisiin analyyseihin, alkuperäisten laitevalmistajien tuotanto- ja kehityssuunnitelmiin, jotka on jaettu yrityksen kanssa, ja ilmailuteollisuuden johtajien asiantuntijaneuvotteluihin. Honeywell hyödyntää myös tietoja, jotka on kerätty ennustejakson aikana haastatteluista, joihin osallistui yli 1,500 ei-murto-osaa käyttävää liikennesuihkukoneoperaattoria maailmanlaajuisesti. Tutkimus otos edustaa koko toimialaa maantieteellisesti, toiminnaltaan ja laivaston koostumukseltaan. Tämä kattava lähestymistapa tarjoaa Honeywellille ainutlaatuisen oivalluksen operaattoreiden tunteista, mieltymyksistä ja huolenaiheista ja antaa huomattavan kuvan tuotekehitystarpeista ja -mahdollisuuksista.