SANTIAGO, CHILE ja SAO PAULO, BRASILIA – LAN Airlines SA ja TAM SA ilmoittivat tänään, että ne ovat solmineet ei-sitovan MOU:n, jossa hahmotellaan niiden aikomuksia yhdistää omistuksensa yhden emoyhtiön alle. Yhdistelmä loisi uuden latinalaisamerikkalaisen lentoyhtiöryhmän, joka tarjoaisi saumatonta matkustaja- ja rahtipalvelua koko mantereella ja ympäri maailmaa. Uuteen ryhmään, joka tunnetaan nimellä LATAM Airlines Group, kuuluisi Lan Airlines ja sen tytäryhtiöt Perussa, Argentiinassa ja Ecuadorissa; Lan Cargo ja sen tytäryhtiöt; TAM Lineas Aereas SA; TAM Mercosur ja kaikki muut LAN- ja TAM-omistukset. Kaupan edellytyksenä on, että molemmat osapuolet tekevät sitovan lopullisen sopimuksen ja ehdot, mukaan lukien yritysten ja osakkeenomistajien hyväksynnät sekä toimenpiteet ja viranomaishyväksynnät, täyttyvät.
Jokainen konserniin kuuluva lentoyhtiö jatkaisi toimintaansa olemassa olevilla toimintasertifikaateilla ja tuotemerkeillä. Varustamot pyrkisivät rakentamaan kattavan kansainvälisten matkustaja- ja rahtipalvelujen verkoston koko alueelle. Kaupan mahdollistama kasvu tavoittaisi uusia kohteita, loisi enemmän mahdollisuuksia molempien yhtiöiden työntekijöille ja lisää lisäarvoa osakkeenomistajille sekä edistäisi talouskehitystä ja työllisyyden kasvua konsernin lentoyhtiöiden kotimaissa ja niiden palvelemissa maissa.
Kaikki osakkeet kattava liiketoimi yhdistäisi lähiverkon ja TAM:n taloudelliset edut yhden emoyhtiön alaisuuteen samalla, kun ne täyttäisivät kunkin maan, jossa ne toimivat, ulkomaisen omistuksen ja määräysvallan vaatimukset. Kaupan yhteydessä LAN Airlines SA:n nimi muutetaan LATAM Airlines Group SA:ksi (LATAM), ja se toimisi emoyhtiönä, joka kohdistaa toiminnot kaikkiin konsernin omistuksiin. TAM:n osakkeenomistajille tarjottaisiin 0.90 LATAM:n kantaosaketta jokaista TAM:n osaketta kohden.
LATAM säilyttäisi listautumisensa Santiagon pörssissä ja ADR-listan New Yorkin pörssissä ja aikoo listata osakkeensa BDR: n kautta Bovespaan Brasiliassa.
Konsernin sisällä TAM jatkaisi toimintaansa brasilialaisena yrityksenä omalla rakenteellaan. LAN Airlines SA:n nykyiset omistukset toimisivat itsenäisenä liiketoimintayksikkönä konsernin sisällä (ja siitä käytetään nimitystä LAN Airlines). Jokainen konserniin kuuluva lentoyhtiö säilyttää nykyisen pääkonttorinsa ja hallintorakenteensa.
LAN:n ja TAM:n määräysvaltaiset osakkeenomistajat ovat sopineet hallintomallista, jolla LATAM-konsernin omistusosuuksien toiminnan yhdenmukaistamiseen liittyvät strategiset päätökset tehdään yhdessä. Mauricio Rolim Amaro, tällä hetkellä TAM SA:n hallituksen varapuheenjohtaja, toimii LATAM:n hallituksen puheenjohtajana ja Enrique Cueto, joka on tällä hetkellä LANin toimitusjohtaja, toimii LATAM:n toimitusjohtajana.
Konsernissa TAM:n hallituksen puheenjohtajana toimii uudessa rakenteessa Maria Claudia Amaro, joka on tällä hetkellä TAM:n hallituksen puheenjohtaja. Marco Bologna, tällä hetkellä TAM SA:n toimitusjohtaja, toimii TAM:n toimitusjohtajana. Libano Barroso, nykyinen TAM Lineas Aereas SA:n puheenjohtaja, jatkaa tässä tehtävässä. Ignacio Cueto, joka on tällä hetkellä LAN:n toimitusjohtaja/toimitusjohtaja, toimii LAN Airlinesin toimitusjohtajana.
"Tämä täydentää perustajamme kapteeni Rolimin visiota, joka uskoi, että avoimen taivaan markkinoilla suuri latinalaisamerikkalainen lentoyhtiöryhmä tarjoaisi paljon kilpailukykyisempiä palveluja matkustajillemme ja rahtiasiakkaillemme", sanoi Marco Bologna, TAM:n toimitusjohtaja. . ”Vahvuutemme ja toisiaan täydentävien verkostojemme yhdistäminen tuo suuria etuja asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja Latinalaiselle Amerikalle. Yhdessä LAN ja TAM pystyvät tarjoamaan uusia kohteita, joita kumpikaan yritys ei olisi voinut tukea yksinään. Tämä asettaa meidät kilpailemaan ulkomaisten lentoyhtiöiden kanssa, jotka jatkavat palvelunsa lisäämistä alueellamme ja luovat samalla uusia työpaikkoja kotimaihinsa.
LAN Airlinesin toimitusjohtaja Enrique Cueto sanoi: "Tänään on loistava päivä LAN:lle, asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme. Yhdessä olemme rakentaneet LAN:sta todellisen johtajan Latinalaisessa Amerikassa. Meillä on paljon mistä olla ylpeitä ja paljon mistä olla kiitollisia. Mutta alan konsolidoituessa emme voi pysyä paikallaan. Ilmoitimme tänään aikomuksestamme yhdistää voimamme TAM-ystäviemme kanssa ja lähteä matkalle, joka luo yhden maailman johtavista lentoyhtiöryhmistä. Ihailemme ja kunnioitamme suuresti ystäviämme TAM:lla ja olemme nauttineet monien vuosien yhteistyöstä. Heillä on yhteinen intohimomme palveluun, rehellisyyteen ja uskomme Latinalaisen Amerikan markkinoiden suuriin mahdollisuuksiin. Tällä yhdistelmällä otamme kaksi latinalaisamerikkalaista johtajaa ja luomme maailmanlaajuisen johtajan, joka tekee latinalaisamerikkalaiset ylpeitä."
Yhdistetty lentoyhtiöryhmä tarjoaisi matkustajapalveluja yli 115 kohteeseen 23 maassa ja samalla rahtipalveluja kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa ja suuressa osassa maailmaa. Konsernin lentoyhtiöillä olisi yli 220 lentokoneen laivasto ja yli 40,000 2009 työntekijää. Vuonna 8.5 näiden liikenteenharjoittajien yhteenlaskettu liikevaihto oli 45 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ne kuljettivat yli 832,000 miljoonaa matkustajaa ja kuljettivat yhteensä XNUMX XNUMX tonnia rahtia. Konserni olisi maailman johtavien lentoyhtiöiden joukossa koon, kannattavuuden ja markkinoiden ulottuvuuden suhteen.
Yhdistymisen odotetaan tuottavan vuosittain noin 400 miljoonan dollarin synergiaetuja. Synergiaetujen odotetaan muodostuvan suurin piirtein yhtä suuressa suhteessa matkustajaverkostojen linjaamisesta, rahtiverkoston kasvusta (sekä kansainvälisesti että Brasiliassa) ja kustannusten alenemisesta. Johto odottaa pystyvänsä toteuttamaan noin kolmanneksen synergioista ensimmäisen vuoden aikana kaupan toteutumisen jälkeen ja kaikki synergiaedut kolmannen vuoden loppuun mennessä.
Yhdistämisen ansiosta työntekijät hyötyisivät lisääntyneistä uramahdollisuuksista ja nopeammasta kasvusta. Uuden lentoliikenteen harjoittajan laajuus ja monimuotoisuus antaisi enemmän vakautta ja taloudellista vahvuutta, mikä hyödyttäisi kaikkia sidosryhmiä. Yhdistetyillä lentoyhtiöillä olisi tulevaisuudessa toimitettavissa yli 200 lentokonetta, mikä lisäisi kasvua ja lisäisi työllisyyttä koko alueella.
Matkustajat hyötyisivät lentojen, määränpäiden ja yhteyksien lisääntymisestä tämän yhdistelmän seurauksena. Yhdistetty operaattori mahdollistaisi saumattoman matkan koko alueelle ja sen ulkopuolelle. Usein lentävät lentäjät voivat ansaita ja lunastaa mailia useammalla lennolla ja ansaita mailia useamman kumppanin kautta kuin koskaan ennen.
Rahtiasiakkailla olisi pääsy Latinalaisen Amerikan kattavimpaan rahtiverkkoon - kapasiteetilla, tiheydellä ja kohteilla enemmän kuin millään muulla lentoliikenteen harjoittajalla. Yhdistetyt kuljetusyritykset pyrkivät nopeasti varmistamaan, että asiakkaat voivat varata, lähettää ja seurata lastia saumattomasti laajennetussa verkossa.
MOU:n mukaan yhtiöt käyvät nyt yksinoikeudellisia neuvotteluja sitovasta lopullisesta sopimuksesta, jonka edellytyksenä on päästä sopimukseen lopullisesta dokumentaatiosta, due diligencesta, vastaavista yritysten ja osakkeenomistajien hyväksynnöistä ja toimista sekä viranomaishyväksynnöistä. Ei voida taata, että sitova lopullinen sopimus solmitaan tai että yhdistäminen toteutuu.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- “This is the completion of the vision of our founder, Captain Rolim, who believed that in an open skies market, a large Latin American airline group would provide much more competitive services to our passengers and cargo customers” said Marco Bologna, CEO of TAM.
- Growth enabled by the transaction would reach new destinations, create more opportunities for employees of both companies and more value creation for shareholders and would foster economic development and job growth in the home countries of the Group airlines and the countries they serve.
- The controlling shareholders of LAN and TAM have agreed to a governance model to jointly manage strategic decisions relating to the alignment of the activities of LATAM group holdings.
