Air Canada ilmoittaa pidemmän aikavälin jälleenrahoituksen lyhytaikaisten tilojen korvaamiseksi

Air Canada ilmoittaa pidemmän aikavälin jälleenrahoituksen lyhytaikaisten tilojen korvaamiseksi
Air Canada ilmoittaa pidemmän aikavälin jälleenrahoituksen lyhytaikaisten tilojen korvaamiseksi
Harry Johnsonin avatar
Kirjoittanut Harry Johnson

Air Canada ilmoitti tänään, että se on äskettäin suorittanut kaksi pidemmän aikavälin jälleenrahoitusoperaatiota, joiden kokonaissumma on noin 1.52 miljardia dollaria, korvaamalla lyhytaikaiset järjestelyt.

Ensimmäinen liiketoimi koostuu sitoutuneesta suojatusta järjestelystä, jonka kokonaissumma on 787.7 miljoonaa dollaria rahoittamaan Air Kanadan osto ensimmäisistä 18 Airbus A220 -lentokoneesta 12 vuoden toimikaudella kunkin lentokoneen toimituksesta vaihtuvakorkoisena CDOR: n perusteella. Tämä vastaa noin 2.39 prosentin korkoa nykyisillä CDOR-koroilla. Koska lentokoneita rahoitetaan tämän uuden Kanadan dollarin turvatun järjestelyn puitteissa, 787.7 miljoonan dollarin sillarahoitus samoille 18 Airbus A220 -lentokoneelle, jotka otettiin käyttöön huhtikuussa 2020, maksetaan samanaikaisesti. Kaikki Bridge Financing -ohjelmassa maksamatta jääneet summat maksetaan takaisin vuoden 18 ensimmäisellä neljänneksellä odotetun 220. A2021-lentokoneen rahoituksen seurauksena.

Toinen liiketoimi koostuu kahdesta Enhanced Equipment Trust Certificates -erän yksityissijoituksesta, joiden tuotot käytettiin Air Canadan liikkeeseen laskemien laitteiden ostamiseen, jotka vakuutettiin kolmella Boeing 787-9 -koneella, kolmella Boeing 777-300ER -koneella, yhdellä Boeingilla 777-200LR ja yhdeksän A321-200-konetta. Kahden todistusten erän yhteenlaskettu nimellisarvo on 552.6 miljoonaa dollaria ja painotettu keskikorko 5.73%. Yksityinen sijoitus koostuu A-luokan ja B-luokan todistuksista. Luokan A sertifikaattien, joiden kokonaissumma on 452.6 miljoonaa dollaria, korko on 5.25% vuodessa ja lopullinen odotettu jakamispäivä on 1. huhtikuuta 2029. Luokan B sertifikaattien korko on yhteensä 100 miljoonaa dollaria ja niiden korko on 9.00% vuodessa. jakelupäivä 1. lokakuuta 2025. Air Canada käytti tämän rahoituksen tuotot yhdessä käteisellä palauttamaan kokonaisuudessaan huhtikuussa 600 alun perin käyttöön otetun 364 miljoonan dollarin 2020 päivän lainan.
Aikaisemmin vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen tuloksissamme julkistetut velkojen maturiteetit vuonna 2 vähenevät pro forma -periaatteella noin 2020 miljardilla dollarilla, ja niiden arvioidaan nyt olevan yhteensä 1.42 miljardia dollaria, kun molemmat edellä mainitut väliaikaiset lainat on maksettu takaisin.

"Nämä kaksi jälleenrahoitusoperaatiota saatettiin päätökseen erittäin haastavassa ympäristössä, ja ne osoittavat edelleen Air Kanadan kykyä päästä rahoitusmarkkinoille houkuttelevin ehdoin joko likviditeetin parantamiseksi tai olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseksi maturiteettien poistamiseksi pidemmällä aikavälillä ja pienentäen yleistä taloudellista riskiä", sanoi yhtiön toimitusjohtaja ja rahastonhoitaja Pierre Houle.

Luokan A ja B parannettujen laitteiden luotettavuustodistuksia ("varmenteet") ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (sellaisena kuin se on muutettuna) ("arvopaperilaki") tai minkään muun lainkäyttöalueen arvopaperilain nojalla. tarjotaan tai myydään Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai sovellettavaa poikkeusta arvopaperilain ja valtion arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksista. Sertifikaatteja tarjottiin tai myydään vain henkilöille, joiden arvellaan olevan päteviä institutionaalisia ostajia arvopaperilain nojalla säännön 144A perusteella, ja muille henkilöille kuin yhdysvaltalaisille henkilöille Yhdysvaltojen ulkopuolella tapahtuneissa arvopaperimääräyksen S nojalla. Toimia. Sertifikaatteja ei ole hyväksytty myytäväksi yleisölle sovellettavan Kanadan arvopaperilakien mukaan, ja siten kaikki sertifikaattien tarjous ja myynti Kanadassa tehtiin tai tehdään perustein, joka on vapautettu tällaisten arvopaperilakien esitteestä. Tämä lehdistötiedote ei merkitse tarjousta sertifikaattien myymisestä tai tarjouspyyntöä sertifikaattien ostamisesta missään lainkäyttöalueessa.

Kirjailijasta

Harry Johnsonin avatar

Harry Johnson

Harry Johnson on toiminut tehtävien toimittajana eTurboNews yli 20 vuoden ajan. Hän asuu Honolulussa Havaijilla ja on kotoisin Euroopasta. Hän nauttii uutisten kirjoittamisesta ja käsittelemisestä.

Jakaa...