- Fraport-joukkovelkakirjalaina noteerataan Luxemburgin pörssin säännellyillä markkinoilla
- Ensimmäisen erän, jonka volyymi on 800 miljoonaa euroa, laina-aika on seitsemän vuotta
- Toinen 350 miljoonan euron erä annettiin jo vuonna 2020 liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjalainan lisäämiseksi, jonka erääntymisaika on heinäkuu 2024
Nykyään Fraport AG sijoitti yrityslainan, jonka kokonaisvolyymi oli 1.15 miljardia euroa, ja näin ollen yksi suurimmista pääomamarkkinoilla koskaan liikkeeseen lasketuista euromääräisistä yrityslainoista. Voimakkaasta sijoittajakysynnästä johtuen joukkovelkakirjaemissio ylimerkittiin huomattavasti, mikä mahdollisti Fraportin asettavan joukkovelkakirjalainan erityisen suotuisille ehdoille konsernille. Laina annettiin kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, jonka volyymi on 800 miljoonaa euroa, laina-aika on seitsemän vuotta. Toinen 350 miljoonan euron erä annettiin jo vuonna 2020 liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjalainan lisäämiseksi, joka erääntyy heinäkuussa 2024.
Uuden seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan vuosituotto oli 1.925 prosenttia ja vuosikuponki 1.875 prosenttia. Korotetun olemassa olevan joukkovelkakirjalainan vuosituotto vahvistettiin 1.034 prosentiksi, kun taas joukkolainan vuosikuponki pysyi ennallaan 1.625 prosentissa. Lainan nimellisarvo on jaettu 1,000 XNUMX euron nimellisarvoihin.
Tohtori Matthias Zieschang, Fraport AGTalous- ja valvontaviraston (CFO) johtokunnan jäsen sanoi: "Huolimatta tällä viikolla tapahtuneesta erittäin vilkkaasta yrityslainamarkkinoista - joilla on tällä hetkellä euroalueella yhteensä 19 liiketointa noin 13 miljardia euroa - olemme lisänneet likviditeettiä erityisen suotuisissa olosuhteissa. Olemme jo keränneet yhteensä noin 1.9 miljardia euroa uutta rahoitusta vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana - näin taataan Fraportille erinomainen taloudellinen joustavuus. Tämänpäiväisen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun myötä likvidien varojen ja vakuudellisten luottolimiittien määrä nousee yli 4 miljardiin euroon maaliskuun 2021 lopussa. "
Eri eurooppalaisten institutionaalisten sijoittajien ja vähittäiskauppiaiden välittämät Fraport-joukkovelkakirjat noteerataan Luxemburgin pörssin säännellyillä markkinoilla. Pankkikonsortio, johon kuului BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK ja LBBW Bank, toimi joukkovelkakirjojen liikkeenjohdon yhteisenä johtajana.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- Fraport bond will be listed in the regulated market of the Luxembourg Stock ExchangeThe first tranche with a volume of €800 million has a term of seven yearsThe second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- The second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- “Despite the extremely busy corporate bond market this week – with a total of 19 transactions in the eurozone so far amounting to about €13 billion – we have further enhanced our liquidity position at particularly favorable conditions.
