- Kesäkuussa eTurboNews raportoi asaksalaisen Lufthansan lentoyhtiön pääomankorotussuunnitelmasta.
- Bruttotulojen odotetaan olevan 2,140 3.58 miljoonaa euroa. Merkintähinta 39.3 euroa / uusi osake vastaa XNUMX%: n alennusta TERP: stä (teoreettinen vapaakauppahinta).
- Tilaussuhde on 1: 1. Uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille merkintäkauden aikana, jonka odotetaan alkavan 22. syyskuuta 2021 ja päättyvän 5. lokakuuta 2021.
Oikeuskaupan odotetaan alkavan 22. syyskuuta 2021 ja päättyvän 30. syyskuuta 2021.
Kaupan vakuuttaa kokonaan 14 pankin syndikaatti. Lisäksi useat BlackRock, Inc: n hallinnoimat rahastot ja tilit ovat tehneet 300 miljoonan euron suuruisen merkintäsitoumuksen ja sitoutuneet käyttämään täysimääräisesti merkintäoikeuksiaan.
Kaikki yhtiön johtokunnan jäsenet ovat myös sitoutuneet osallistumaan pääoman korotukseen ja käyttämään kaikkia osakkeisiinsa liittyviä merkintäoikeuksia täysimääräisesti.
Pääomankorotuksen tarkoituksena on vahvistaa konsernin pääoma -asemaa. Yhtiö käyttää nettotuloista Saksan liittotasavallan taloudellisen vakautusrahaston (ESR) hiljaisen osallistumisen I takaisin 1.5 miljardia euroa.
Lisäksi yhtiö aikoo maksaa Silent Participation II: n miljardin euron summan kokonaan takaisin vuoden 1 loppuun mennessä ja aikoo myös peruuttaa Silent Participation I: n käyttämättömät määrät vuoden 2021 loppuun mennessä.
ESR, joka omistaa tällä hetkellä 15.94% yhtiön osakepääomasta, on sitoutunut luopumaan omasta osuudestaan yhtiössä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua pääoman korotuksen päättymisestä, jos ESR hyväksyy pääomankorotuksen. Tässä tapauksessa myynti on saatettava päätökseen viimeistään 24 kuukauden kuluttua pääoman korotuksen päättymisestä edellyttäen, että yhtiö maksaa takaisin hiljaisen osallistumisen I ja hiljaisen osallistumisen II suunnitellusti.
Uusien osakkeiden julkinen ostotarjous Saksassa tehdään yksinomaan Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomaisen (BaFin) hyväksymän arvopaperiesitteen kautta ja perustuu siihen, ja se julkaistaan muun muassa Lufthansa -konsernin verkkosivusto . Hyväksynnän odotetaan tapahtuvan 20. syyskuuta 2021. Saksan ulkopuolella ei järjestetä julkista ostotarjousta, eikä esite muutoin ole muiden sääntelyelinten hyväksymä.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
