- Fly Leasing Limited ilmoittaa sopimuksesta, jonka Carlyle Aviation Partnersin tytäryhtiö ostaa
- FLY: n hallitus suosittelee innokkaasti tätä kauppaa osakkeenomistajilleen
- FLY: n osakkeenomistajat saavat käteisenä 17.05 dollaria osakkeelta, mikä vastaa noin 520 miljoonan dollarin oman pääoman arvoa
Perholeasing rajoitettu ilmoitti tänään, että se on tehnyt lopullisen sopimuksen Carlyle Aviation Partnersin tytäryhtiön, joka on kaupallisen ilmailun sijoitus- ja huoltohenkilöstö The Carlyle Groupin 56 miljardin dollarin Global Credit -alustalla. Sulautumissopimuksen ehtojen mukaan FLY: n osakkeenomistajat saavat käteisenä 17.05 dollaria osakkeelta, mikä vastaa noin 520 miljoonan dollarin oman pääoman arviointia. Kaupan koko yritysarvo on noin 2.36 miljardia dollaria. FLY: n 84 lentokoneen ja seitsemän moottorin tuotevalikoima on vuokrattu 37 lentoyhtiölle 22 maassa.
"Tämä kauppa edustaa vahvaa arvoa FLY: n osakkeenomistajille aikana, jolloin lentoyhtiöt ovat äärimmäisen vaikeassa ympäristössä ja pienemmät lentokoneiden vuokralaiset ovat epäedullisessa asemassa velkamarkkinoilla", kertoi FLY: n toimitusjohtaja Colm Barrington. "Vaihtoehtojen perusteellisen tarkastelun ja arvioinnin jälkeen FLY: n hallitus suosittelee innokkaasti tätä kauppaa osakkeenomistajilleen."
Osakekohtainen käteisvastike edustaa noin 29 prosentin preemioita FLY: n päätöskurssista 26. maaliskuuta 2021 ja 43 prosentin preemioita osakkeiden volyymilla painotetusta keskimääräisestä hinnasta viimeisten 30 kaupankäyntipäivän aikana.
FLY: n hallitus on hyväksynyt sulautumissopimuksen noudattaen hallituksen nimittämän erityiskomitean suositusta, joka koostuu yksinomaan riippumattomista ja kiinnostuneista johtajista, ja on suositellut, että FLY: n osakkeenomistajat äänestävät kaupan puolesta.
Kaupan odotetaan päättyvän vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja siihen sovelletaan tavanomaisia sulkemisehtoja, mukaan lukien sovellettava lakisääteinen hyväksyntä ja FLY: n osakkeenomistajien hyväksyntä. Koska vireillä oleva liiketoimi, FLY ei isännöi ensimmäisen vuosineljänneksen tulospuhelua.
Goldman Sachs & Co. LLC toimii FLY: n ja Gibsonin neuvonantajana, FLY: n lakimiehenä toimivat Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman ja McCann FitzGerald.
Kirkland & Ellis LLP toimii FLY: n johtajan ja huoltohenkilön BBAM LP: n oikeudellisena neuvonantajana.
RBC Capital Markets toimii taloudellisena neuvonantajana ja tarjoaa rahoitusta Carlyle Aviationille kaupassa. Milbank LLP ja Wakefield Quin Limited toimivat Carlyle Aviation Partnersin oikeudellisena neuvonantajana.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- FLY: n hallitus on hyväksynyt sulautumissopimuksen noudattaen hallituksen nimittämän erityiskomitean suositusta, joka koostuu yksinomaan riippumattomista ja kiinnostuneista johtajista, ja on suositellut, että FLY: n osakkeenomistajat äänestävät kaupan puolesta.
- The per share cash consideration represents a premium of approximately 29% to FLY's closing price on March 26, 2021 and a 43% premium to the volume-weighted average share price during the last 30 trading days.
- “This transaction represents strong value for FLY shareholders at a time when airlines are facing an extremely difficult environment and smaller aircraft lessors are disadvantaged in the debt markets,” said Colm Barrington, CEO of FLY.
