- Toinen 1 miljardin euron yrityslaina laskettiin liikkeeseen vuonna 2021.
- Kahden kolmen ja kahdeksan vuoden maturiteetti täydentää Lufthansa-konsernin maturiteettiprofiilia.
- Kerätyt pitkäaikaiset varat käytetään Lufthansa-konsernin maksuvalmiuden vahvistamiseen.
Deutsche Lufthansa AG on jälleen onnistuneesti laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjalainan, jonka kokonaismäärä on miljardi euroa. 1 100,000 euron määräinen joukkovelkakirjalaina sijoitettiin kahteen erään, joiden kausi on kolme ja kahdeksan vuotta, ja kumpikin 500 miljoonaa euroa: Erän, jonka määräaika on vuoteen 2024, korko on 2.0 prosenttia vuodessa, erän erääntyy 2029 3.5 prosenttia.
Viimeisen yrityslainan sijoittamisella helmikuussa 2021 konserni vakuutti jo kaikkien vuonna 2021 erääntyneiden rahoitusvelkojen jälleenrahoituksen ja maksoi myös miljardin euron KfW-lainan etukäteen. Nyt kerätyt pitkäaikaiset varat käytetään vahvistamaan edelleen Lufthansa-konsernilikviditeetti.
”Yrityslainan toistuva onnistunut sijoittaminen vahvistaa jälleen pääsyn erilaisiin edullisiin rahoitusvälineisiin. Kolme ja kahdeksan vuotta kestävät kaksi erää sopivat täydellisesti maturiteettiprofiiliin. Lisäksi voimme saada rahoitusta pääomamarkkinoilta suotuisammilla ehdoilla verrattuna vakauttamistoimenpiteisiin. Työskentelemme järjestelmällisesti uudelleenjärjestelytoimenpiteidemme parissa, jotta voimme maksaa valtion vakauttamistoimenpiteet takaisin mahdollisimman nopeasti ”, totesi Remche Steenbergen, Deutsche Lufthansa AG: n talousjohtaja.
Konsernilla oli 31. maaliskuuta alkaen rahavaroja 10.6 miljardia euroa (mukaan lukien maksamattomat varat Saksan, Sveitsin, Itävallan ja Belgian vakauttamispaketeista). Tuolloin Lufthansa oli käyttänyt noin 2.5 miljardia euroa hallituksen 9 miljardin euron vakauttamispaketeista.
Tämänpäiväisen joukkovelkakirjalainan lisäksi Lufthansa-konserni valmistelee edelleen pääoman korottamista. Nettotuotto myötävaikuttaisi erityisesti Saksan taloudellisen vakautusrahaston (ESR) vakauttamistoimien takaisinmaksuun ja kestävän ja tehokkaan pitkän aikavälin pääomarakenteen palauttamiseen. Hallitus ja hallintoneuvostot eivät ole vielä tehneet päätöstä mahdollisen pääoman korotuksen suuruudesta ja ajoituksesta. Lisäksi tähän on saatava ESR: n hyväksyntä.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
