Tiger Airways Holdings Pte, Singapore Airlines Ltd: n osittain omistama budjetin harjoittaja, voi kerätä noin 200 miljoonaa dollaria (143 miljoonaa dollaria) alkuperäisessä julkisessa osakeannissa markkinointia edeltävän asiakirjan mukaan.
Kahden tilanteen tuntevan ihmisen mukaan Tiger voi jättää tarjouksia Singaporen pörssiin jo 21. joulukuuta. Citigroup Inc., Morgan Stanley ja DBS Group Holdings Ltd. on valtuutettu hoitamaan myyntiä, he sanoivat pyytäneensä, ettei häntä tunnisteta, koska tiedot eivät ole julkisia.
Halpalentoyhtiön odotetaan perustavan osakemyyntinsä talousennusteisiin, jotka sisältävät 61 miljoonan dollarin nettotulon kirjaamisen maaliskuussa 2011 päättyneenä vuonna ja sitten 79 miljoonan dollarin tuloksen seuraavana vuonna asiakirjan mukaan. Listautumisannin ajoitus on nyt "parempi", kun lentomatkailu alkaa piristyä sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen taantuma syöksyi lentoyhtiöt maailmanlaajuisesti tappioihin, sanoi Kim Eng Securities Pte: n analyytikko Rohan Suppiah.
"Laajempi markkinat ovat piristymässä, näemme suurempia kuormia, ja lentomatkailu alkaa parantua", Suppiah sanoi.
Tiger Air ei ole vielä tehnyt päätöstä listautumisannista, tiedottaja Charles Sng sanoi sähköpostitse. Se on vaihtoehto, jota osakkeenomistajat voivat harkita, hän sanoi.
Morgan Stanleyn tiedottaja Nick Footitt ja Citigroupin edustaja James Griffiths kieltäytyivät kommentoimasta. DBS: n tiedottaja Karen Ngui ei ollut käytettävissä. Singapore Airin edustaja Nicholas Ionides lähetti tutkimuksen Tiger Airille.
Globaalit tappiot
Lentoliikenteen harjoittaja pyrkii hinnoittamaan osakkeet tammikuun puolivälissä ja aikoo listautua helmikuussa, yksi ihmisistä sanoi. Alkuperäisen osakemyynnin arvo on Tiger, joka aloitti lentämisen syyskuussa 2004, 725 miljoonan ja 910 miljoonan dollarin välillä asiakirjan mukaan.
AirAsia Bhd., Kaakkois-Aasian ainoa julkisesti noteerattu alennusoperaattori, on arvoltaan 3.64 miljardia ringittiä (1.1 miljardia dollaria) Bloombergin keräämien tietojen mukaan. Malesiassa sijaitseva Sepang, Kaakkois-Aasian suurin halpalentoyhtiö, keräsi syyskuussa 505.4 miljoonaa ringgitia yksityisessä osakeannissa, jonka tarkoituksena oli vähentää velkaa.
Lentoyhtiöt saattavat aiheuttaa tänä vuonna 11 miljardia dollaria tappioita Kansainvälisen lentokuljetusliiton mukaan. Tappiot voivat kutistua puoleen noin 5.6 miljardiin dollariin ensi vuonna, ryhmä ilmoitti eilen. Matkustajien kysyntä voi 4.1 prosentin laskun jälkeen vuonna 2009 kasvaa 4.5 prosenttia vuonna 2010, kun teollisuus palaa taantumaan, IATA sanoi.
Tiger-konsernille oli kertynyt 127 miljoonan dollarin tappiot ja negatiivinen oma pääoma 107 miljoonaa dollaria 30. syyskuuta 2009 mennessä asiakirjan mukaan.
AirAsia, Jetstar
Tiger, Jetstar Asia ja muut halpalentoyhtiöt ovat kaksinkertaistaneet markkinaosuutensa Aasiassa vuodesta 2005 voittamalla matkustajia lippujen tarjoajilta. Ainakin 20 halpalentoyhtiötä on aloittanut maanosan vuodesta 2000.
Singapore Air, maailman markkina-arvoltaan toiseksi suurin lentoyhtiö, omistaa 49 prosenttia Tigeristä. Temasek Holdings Pte, Singaporen valtion omistama sijoitusyhtiö, omistaa 11 prosenttia.
Tigerillä on käytössä 17 lentokonetta ja vielä 14–17, jotka toimitetaan seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana ennakkomarkkinointia koskevan asiakirjan mukaan. Sen mukaan laivaston keski-ikä oli lokakuussa noin 2.2 vuotta.
Lentoliikenteen harjoittaja on tehnyt tilauksia yhteensä 66 Airbus SAS -koneelle lentokoneiden valmistajan verkkosivuston mukaan. Lentoyhtiö lentää verkkosivustonsa mukaan yli 25 kohteeseen yhdeksässä Aasian ja Australian maassa.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- The low-fare airline is expected to base its share sale on financial forecasts that include posting net income of S$61 million in the year ending March 2011 and then of S$79 million the year after, according to the document.
- The carrier aims to price the shares in mid-January and plans for a listing in February, one of the people said.
- Tiger has 17 aircraft in operation and another 14 to 17 to be delivered over the next two to three years, according to the pre-marketing document.
