Expedia Group, Inc. ilmoitti tänään keräävänsä noin 3.2 miljardia dollaria uutta pääomaa, joka koostuu 1.2 miljardin dollarin yksityisestä sijoittamisesta ikuiseen etuoikeutettuun osakkeeseen ja noin 2 miljardia dollaria uuteen lainarahoitukseen. Nämä ponnistelut ovat osa kattavaa strategiaa, jolla lisätään Expedia-konsernin taloudellista joustavuutta ja vahvistetaan sen likviditeettiasemaa. Apollo Global Management, Inc.:n tytäryhtiöiden ja kahden maailman johtavan vaihtoehtoisen omaisuuden sijoittajan Silver Laken hallinnoimat sijoitusrahastot tarjoavat pääomasijoituksia. David Sambur, Apollon pääomasijoitusyhtiön päävastuullinen kumppani, ja Greg Mondre, Silver Lakein toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja, liittyvät Expedia-konsernin hallitukseen varainhankintatoimien päättyessä 5. toukokuuta. , 2020.
”Niiden merkittävien vaiheiden välillä, joita Expedia-ryhmä jatkaa liiketoiminnan yksinkertaistamiseksi, lahjakkaat johtajat, joiden olen oppinut tuntemaan viimeksi kuluneiden kuukausien aikana, ja tämän uuden rahoituksen avulla meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa nykyiseen haasteeseen vastaamista ja tulla ulos jopa aiempaa vahvempi - ymmärrämme edessä olevat taloudelliset haasteet ja jatkamme huolellisesti näitä tarpeita ”, sanoi Peter Kern, Expedia-konsernin varapuheenjohtaja. "Olemme iloisia saadessamme Apollon ja Silver Lake arvostettuina kumppaneina tässä pyrkimyksessä, koska heillä on vahva usko Expedian pitkän aikavälin kasvuun ja odotamme innolla Davidin ja Gregin arvokkaita näkemyksiä hallituksen jäseninä. "
"Expedia on maailmanluokan yritys, jolla on vertaansa vailla oleva valikoima online-matkabrändejä ja pääsy laajaan monipuoliseen matkatarvikkeeseen, ja olemme innoissamme yhteistyöstä johdon ja hallituksen kanssa kasvun ja innovaatioiden edistämiseksi. Tämä sijoitus auttaa varmistamaan, että yrityksellä on resursseja ylläpitää markkinajohtajuutta ja nousta nykyisestä taloudellisesta tilanteesta vahvemmaksi kuin koskaan ”, sanoi Reed Rayman, Apollon pääomasijoittaja. "Merkittävän uuden pääoman sijoittaminen Expedian maailmanlaajuiseen ja kattavaan yhtiöön auttaa vahvistamaan sen taloudellista asemaa palvelemaan miljoonia matkustajia ympäri maailmaa", lisäsi Jason Scheir, Apollo-kumppani ja Yhdysvaltain hybridiarvon johtaja.
Greg Mondre ja Joe Osnoss, Hallituksen yhteistyökumppanit Silver Lakekommentoi: "Yrityksemme on jo pitkään ihaillut Expediaa todellisena sähköisen kaupankäynnin edelläkävijänä, joka on auttanut määrittelemään, miten ihmiset käyttävät tekniikkaa varaamaan ja kokemaan matkoja. Meillä on kunnia tehdä yhteistyötä Barryn, Peterin, hallituksen ja johdon kanssa, kun Expedia käynnistää strategiansa jatkuvasta johtamisesta ja kasvusta pitkälle tulevaisuuteen. "
Viimeaikaiset kehitykset ja alustavat taloudelliset arviot
Tarkemmat kuvaukset yllä esitetyistä liiketoimista sisältyivät Expedia Groupin tänään SEC: lle toimittamaan raporttiin, joka on saatavana yhtiön sijoittajasuhde-verkkosivustolla. SEC-raportti sisältää myös päivityksen Expedia-konsernin liiketoiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta, mukaan lukien alustavat arviot tietyille operatiivisille ja taloudellisille mittareille päättyneellä vuosineljänneksellä maaliskuu 31, 2020. Yhtiö ei ole vielä saattanut päätökseen vuosineljänneksen tavanomaisia tilinpäätösprosessejaan ja lopulliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tänään mukana olevista arvioista.
Advisors
JP Morgan ja Moelis & Company LLC toimivat Expedia Groupin yhteisinä talousneuvojina ja sijoitusasiamiehinä, ja Wachtell, Lipton, Rosen & Katz toimivat oikeudellisena neuvonantajana. Evercore toimii Apollon johtavana taloudellisena neuvonantajana; Goldman Sachs & Co. LLC neuvoo myös Apolloa. Sidley Austin LLP ja Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ovat Apollon oikeudellisia neuvonantajia. Simpson Thacher & Bartlett LLP toimii oikeudellisena neuvonantajana Silver Lake.
