LATAM Airlines Group SA (jäljempänä LATAM) esitti tänään toisen erän rahoitusehdotuksen New Yorkin eteläisen piirin tuomioistuimelle osana luvun 11 prosessia. A-erän määrä on 1.3 miljardia dollaria, jonka Oaktree Capital Management LP ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet. Tuomioistuimen on tarkistettava ja hyväksyttävä tämä ehdotus lähipäivinä.
A-osa täydentää C-osaa, joka koostuu 900 miljoonasta dollarista, jonka osakkeenomistajat Qatar Airways ja Cueto- ja Amaro-perheet sitoutuivat, kun LATAM ja sen tytäryhtiöt Chilessä, Kolumbiassa, Perussa, Ecuadorissa ja Yhdysvalloissa antoivat 11. luvun toukokuussa 2020. C sisältää 250 miljoonan dollarin suuruisen korotuksen, joka antaa muiden Chilen osakkeenomistajien mahdollisuuden osallistua, kun tuomioistuin on hyväksynyt sen.
Yhdistettynä erät A ja C täyttävät LATAMin rahoitusvaatimukset COVID-19-kriisin yhteydessä, ja sen seurauksena toivotaan, että hallituksilta ei tarvita taloudellista tukea. LATAM Airlines Brazil jatkaa kuitenkin neuvottelujen jatkamista Brasilian taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kansallisen pankin (BNDES) kanssa.
"LATAM on tänään ottanut merkittävän askeleen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi turvaamalla Oaktree Capital Managementin ja sen tytäryhtiöiden sitoutumisen A-osuuden kokonaisrahoitukseen. Toivomme, että tuomioistuin hyväksyy sen yhdessä C-osuuden kanssa. tulevina viikkoina " sanoi Roberto Alvo, LATAM Airlines -konsernin toimitusjohtaja. "Kahden pääosakkeenomistajamme tuki on ollut välttämätöntä, mikä on herättänyt sijoittajien kiinnostuksen ja sitoutumisen, jota meillä ei ollut kuukausi sitten. Tämän luottamuksen osoittaminen ryhmän tulevaisuuteen on auttanut meitä varmistamaan kaikki resurssit, joita tarvitaan toiminnan jatkamiseen kriisin aikana ja kysynnän elpyessä, luvun 11 prosessin loppuun saattamiseksi. "
LATAM Airlines Brazil -tiedostot luvulle 11
LATAM Airlines Brazil aloitti tänään vapaaehtoisen uudelleenjärjestelyprosessin osana Yhdysvaltojen 11. luvun suojaa velkojensa uudelleenjärjestelemiseksi ja lentokaluston tehokkaaksi hallinnoimiseksi samalla, kun mahdollistettiin toiminnan jatkuvuus. LATAM Airlines Group ja sen tytäryhtiöt Chilessä, Perussa, Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Yhdysvalloissa ovat jo osa tätä prosessia, joka alkoi 26. toukokuuta 2020.
LATAM Airline Brazilin päätös on luonnollinen askel jatkuvan COVID-19-pandemian valossa ja tarjoaa parhaan vaihtoehdon saada ehdotettua DIP-rahoitusta, joka tarjoaa työkalut sopeutumiseen tähän uuteen todellisuuteen.
LATAM Airlines Brazil jatkaa matkustaja- ja rahtilentojen normaalia liikennettä, kuten LATAM Airlines Group ja sen tytäryhtiöt ovat tehneet siitä lähtien, kun ne tulivat lukuun 11. Vastaavasti tuomioistuimen luvalla LATAM Airlines Brazil täyttää edelleen asiakkailleen antamansa sitoumukset lipuilla , sen kanta-asiakasohjelma ja joustavuuspolitiikat kunnioitetaan. Samoin kunnioitetaan työntekijöitä koskevia velvoitteita, mukaan lukien palkka ja etuudet.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- Tranche A complements Tranche C, which comprises US$900 million that was committed by shareholders Qatar Airways and the Cueto and Amaro families when LATAM and its affiliates in Chile, Colombia, Peru, Ecuador and the United States filed for Chapter 11 in May 2020.
- LATAM Airline Brazilin päätös on luonnollinen askel jatkuvan COVID-19-pandemian valossa ja tarjoaa parhaan vaihtoehdon saada ehdotettua DIP-rahoitusta, joka tarjoaa työkalut sopeutumiseen tähän uuteen todellisuuteen.
- Combined, Tranches A and C meet LATAM's financing requirements in the context of the COVID-19 crisis and, as a result, it is hoped that financial support will not be required from governments.
