Deutsche Lufthansa AG sijoitti onnistuneesti etuoikeutettuja vakuudettomia vaihtovelkakirjalainoja yhteensä 600 miljoonan euron pääomaksi. Joukkovelkakirjojen nimellisarvo on 100,000 2.0 euroa joukkovelkakirjalainaa kohti, ja kuponkikuponki on 6 prosenttia vuodessa. Kauppa oli yli XNUMX kertaa ylimerkitty.
Yhtiö vahvistaa siten edelleen likviditeettiä. Yhtiöllä oli käytössään 30. syyskuuta 10.1 miljardia euroa käteisvaroja (mukaan lukien vakauttamistoimenpiteet Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Belgiassa, joita ei ole vielä käytetty).
"Kauppa osoittaa, että Lufthansalla on edelleen houkutteleva rahoitus Coronan pandemiasta huolimatta, ja se korostaa luottamusta Lufthansaan lainanottajana ja konsernin hyvää kansainvälistä mainetta. Se on toinen onnistunut askel kohti nykyisten velkojen ja valtion vakauttamistoimien uudelleenrahoittamista ”, sanoo Lufthansa-konsernin talousjohtaja Wilken Bormann.
Jollei aiemmin ole muunnettu, lunastettu tai ostettu ja mitätöity, joukkovelkakirjat lunastetaan pääomalla 17. marraskuuta 2025. Sijoittajilla on myös mahdollisuus muuntaa joukkovelkakirjat uusiksi ja / tai olemassa oleviksi nimettömiksi nimellisiksi yhtiön osakkeiksi. Alkuperäiseksi muuntohinnaksi vahvistettiin 12.96 euroa, mikä vastaa 40 prosentin muuntopreemia 9.2545 euron viitehinnan yläpuolella.
Yhtiö on sitoutunut olemaan tarjoamatta mitään Osakkeita tai osakkeisiin sidottuja arvopapereita 90 kalenteripäivän kuluessa Osakeannin selvittämisestä, eikä se tee liiketoimia, joilla on vastaava taloudellinen vaikutus, lukuun ottamatta tavanomaisia poikkeuksia.
MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:
- Yhtiö on sitoutunut olemaan tarjoamatta mitään Osakkeita tai osakkeisiin sidottuja arvopapereita 90 kalenteripäivän kuluessa Osakeannin selvittämisestä, eikä se tee liiketoimia, joilla on vastaava taloudellinen vaikutus, lukuun ottamatta tavanomaisia poikkeuksia.
- “The transaction proves that Lufthansa still has access to attractive financing despite the Corona pandemic and highlights the trust in Lufthansa as a borrower and the Group’s good international reputation.
- The Bonds have a denomination of EUR 100,000 per Bond, and a coupon of 2.
